MéxicoMaría Isabel convertida en toda una mujer espera paciente la llegada de su amiga a quien quiso como una hermana, como muestra de ese cariño María Isabel guarda la muñeca que le dio años atrás. La belleza de María Isabel despierta las pasiones de muchos hombres en el pueblo entre ellos Nicolás un indígena que quiere hacerla suya a como dé lugar y además a Don Félix quien al verla bañarse en el río se enamora de ella. A pesar de todo María Isabel encuentra el amor en Andrés quien la quiere honestamente. Con la aprobación de Pedro, María Isabel empieza a trabajar en la casa de Don Félix.
Graciela regresa al pueblo y se reencuentra con María Isabel convirtiéndose nuevamente en cómplices de todos sus sentimientos y acciones. Don Félix quiere casar a su hija con Antonio, el hijo de su mejor amigo para beneficio de ambos. Graciela se enamora perdidamente de Leobardo un ingeniero de la capital que construye una carretera en los alrededores de la hacienda de Don Félix provocando que éste enfurezca y le declare la guerra. Chona lanza un chisme acerca de la pureza de María Isabel provocando que Pedro la corra y que Andrés no quiera saber nada de ella, por lo que María Isabel se refugia en su amiga Graciela quien se entrega a Leobardo y queda embarazada. Félix se entera de la relación del ingeniero y su hija por lo que le dice a Manuela, nana malvada de Graciela, quien odia a María Isabel y ama a don Félix en secreto para que le pague a Nicolas para matar a Leobardo.








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